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中财网讯：最新组织研报显现，跟着AI先进制程加快推动，全球半导体本钱开支正进入扩张周期，洁净室下流需求有望坚持高景气。多个方面数据显现，2022年电子信息类洁净室商场规模已达1305亿元，其间半导体范畴因洁净度要求最高，成为增加最快板块。
据最新组织研报分析，德勤猜测2026年全球半导体商场规模将在AI带动下同比增加26.3%，生成式AI芯片占比有望到达50%。这一趋势直接传导至晶圆厂建造，2026年全球300mm晶圆厂设备开销估计增至1305亿美元，我国未来四年每年本钱开支将坚持300亿美元以上。信息数据显现，北美凭仗CHIPS法案投入很多资金，英特尔、台积电等巨子均发布数百亿美元出资方案；东南亚方面，美光新加坡新厂将新增6.5万平方米洁净室面积；国内则在自主可控战略下，长鑫、长江存储等多条产线继续推动建造。
组织研报分析称，洁净室供应端壁垒正在举高。先进制程已要求ISO 1级洁净规范，中心工程师培育周期长达2-3年，导致短期求过于供。头部企业凭仗客户绑定和长时间项目经历构成护城河，台资汉唐、亚翔、圣晖深度服务台积电、美光等巨子，中资柏诚股份、深桑达A则绑定中芯世界、长鑫存储。
中财分析部分析研报后以为，此研报的中心是AI本钱开支扩张与供应刚性构成的供需错配，这将为洁净室龙头带来订单继续放量和海外商场拓宽的两层时机。基本面来看，国产FFU等上游资料市占率稳步提高，也为产业链全体竞争力增强供给支撑。当时时点，这些具有技能堆集和客户资源的头部公司，正处于成绩开释的要害窗口，有望在半导体景气周期中取得明显增加动力。
